Comment créer une Vente? Partie III - Autres onglets

Mario Dubé
2022-06-15 13:43

Toujours à l'intérieur du processus Vente → Soumission → Facture... 
Nous allons maintenant compléter la démarche permettant la création d'une Vente, à partir de laquelle nous pourrons ensuite générer Soumission et Facture.

Nous verrons maintenant quelle est l'utilité de chacun des 3 autres onglets  que nous retrouvons dans une fiche Vente. Voici donc à quoi sont dédiés chacun des onglets NOTES, puis DOCUMENTS, et finalement VENDEURS, que nous retrouvons à gauche, au haut de celle-ci ...
 

 

  •  Nous débuterons avec l'onglet NOTES

 Voici un aperçu de cet onglet, qui nous permet l'ajout de notes inhérentes à cette fiche Vente...


Les notes inscrites dans le  premier champ  de cet onglet seront visibles sur tous les documents subséquents, c'est à dire toutes les Soumissions et toutes les Factures qui seront qui seront générées par  Actif à partir de cette fiche Vente.

Vous pouvez y inscrire toute instruction ou information pertinente à cette vente et que vous souhaitez voir apparaître sur les Soumissions et les Factures créées par  Actif depuis cette fiche uniquement, telles des remarques importantes ou des instructions relatives à la livraison, etc.

Vous en voyez un exemple ci-dessous...

 

En contrepartie, les notes que vous inscrirez dans le deuxième champ de cet onglet seront visibles à l'écran deulement, pour tout utilisateur disposant des droits lui permettant de visualiser la fiche Vente. Ces notes ne seront visibles sur aucune Soumission ni aucune Facture produite depuis cette même fiche.

Vous trouverez ci-dessous un exemple des notes privées pouvant se retrouver sur une fiche Vente...

 

  • Nous poursuivrons maintenant avec l'onglet DOCUMENTS.

 Voici un aperçu de cet onglet, où nous pourrons éventuellement retrouver tous les documents inhérents à cette fiche Vente et  qui auront été créés par  Actif . Notez que pisqu'aucune Soumission ni aucune Facture n'a été créée depuis vette fiche Vente jusqu'à maintenant, rien n'y apparaît.

Voici maintenant un aperçu du même onglet, nous permettant de voir quels sont tous les documents inhérents à cette fiche Vente et  qui auront été créés par  Actif .

(Notez que pour les besoins de l'exemple, nous avons tiré la capture d'écran depuis une autre fiche
Vente
pour laquelle des Soumissions ont précédemment été générées, de même que la Facture).

Tous les documents de cette liste sont disponibles pour... 

  • Visualisation : le bouton  à la droite de celui-ci vous permet de le télécharger au format .pdf
  •  Impression : le bouton  à la droite de celui-ci vous permet de l'imprimer
  • Envoi : le bouton  à la droite de celui-ci vous permet de l'acheminer par courriel
  • Suppression : le bouton  à la droite de celui-ci vous permet de le supprimer
       (prenez note que cette option est uniquement disponible pour les Soumissions,
       puisque dans  Actif, aucune Facture ne peut être supprimée après sa création.)

ATTENTION : La suppression étant définitive et irréversible,  Actif vous demandera de confirmer votre demande de suppression en vous amenant la boîte de dialogue suivante à l'écran...



Si vous cliquez sur  vous confirmerz que vous autorisez  Actif à  poursuivre et ainsi procéder à la suppression du document en question de façon totalement irrévocable.

 

  • Finalement, nous terminerons avec l'onglet VENDEURS.

 C'est dans cet onglet que nous consignerons toute l'information relative au calcul de toute commission payable sur cette Vente.

Nous indiquerons à quel vendeur la vente est associée et aussi quelles sont les modalités applicables et  Actif utilisera cette information pour le calcul de toute commission payable en vertu de cette Vente.

 Dans le cas d'une vente partagée (pour laquelle plus d'un vendeur est redevable d'une commission), tous les vendeurs concernés devront être inscrits à partir de cet onglet de la fiche Vente.

 Voici donc comment vous apparaît l'onglet VENDEURS de notre fiche Vente à l'écran...

 
Nous y inscrirons que Louis Guérin aura droit à une commission fixe au montant de $ 25,00 payable en devise CAD pour cette Vente, alors que Camille Savignac aura droit pour sa part à une commission calculée au pourcentage, selon un taux établi à 7,25 %, et payable en devise USD.

  • Dans un premier temps, ajoutons les modalités déterminant le calcul de la commission qui sera payable à Louis Guérin au terme de cette vente.

 Vous ajoutez cette commission payable en cliquant sur le logo  situé en haut, à gauche de la fiche, ce qui vous fera apparaître à l'écran la boîte de dialogue suivante...

 En cliquant sur les flèches à l'extrémité droite du champ "Vendeur"  ,  Actif nous offrira la liste des personnes auxquelles une commission peut possiblement être payable pour cette vente. Notez que dans le cas présent, le nom de Roger Point Point était sélectionné par défaut, puisque la session en cours a été ouverte sous son nom d'utilisateur.

 Nous déplacerons maintenant le curseur afin de le positionner sur le nom de Louis Guérin, et confirmerons la sélection en cliquant...


Par défaut, le champ "Type"  indique que la commission payable sera un montant fixe. Ceci correspondant au type de commission payable à Louis Guérin pour cette Vente; nous passerons donc immédiatement au champ suivant.


Nous indiquerons maintenant dans les champs "Montant"  et "Devise"  que la somme de $ 25,00 CAD sera payable à Louis Guérin au terme de la Vente.

 

Le champ "Catégorie de produit ou service"  est optionnel et permet de créer une condition dans le calcul de la commission payable. Par exemple, dans le cas spécifique où le vendeur désigné plus haut aurait droit à une commission uniquement sur la catégorie de Produits et services qui serait identifiée dans ce champ. Si aucune restriction de ce tyne n'est applicable, ce champ devra demeurer vide.

 

Une fois que toute les informations relatives au paiement de la commission à Louis Guérin seront entrées, voici ce que vous montrera la boîte de dialogue...