Quel sont les configurations initiales pour le module courtiers en transport et transporteurs?

Rémi St-Onge
2022-06-08 15:06

Commençons par configurer vos services de transport. Chaque booking est associé à un service de transport. Un service de transport est un ensemble de configurations pour un type de transport (ex.: TL / LTL / AIR). Il vous permet entre autres de définir la tarification et l'association des comptes comptables. Voici un lien vers la FAQ qui vous explique comment configurer vos services de transport : Comment ajouter ou éditer des services de transport ?

D'autres configurations propres aux modules de transports sont accessibles via le menu Paramètres > Configuration et dans l'onglet Transport. Dans l'onglet Comptabilité, profitez-en pour paramétrer vos comptes comptables principaux.

Pour Actif, un transporteur a ses propres équipements. Si vous avez un camion et plus, vous êtes considéré comme un transporteur, sinon, vous êtes un courtier. Le module pour les transporteurs inclut le module pour les courtiers.

Un transporteur ne s'envoie normalement pas de facture à la suite d'un booking, c'est ce que nous appelons un transporteur maison. Définissez votre transporteur maison (vous) dans votre fiche fournisseur dans le menu du même nom. Au moment de spécifier le transporteur dans le booking, cliquez sur l'icône bleue avec la petite maison. Si vous êtes courtier ou les deux, créez ou importez vos transporteurs dans le menu fournisseur. En effet, Actif traite un transporteur externe comme un fournisseur.

Spécifiez ensuite dans l'onglet Équipements au moins un camion pour apparaître comme transporteur maison.

Dans l'onglet Divers, spécifiez une assurance valide. Profitez-en pour entrer vos numéros NIR, US-DOT, CVOR et autres sous Licences et accréditations. Plus bas, renseignez aussi vos comptes comptables.

Vous êtes prêt pour faire votre premier Booking.

 

Pour les transporteurs, vous voudrez créer au moins un chauffeur. Pour indiquer à Actif, qu'une ressource humaine est un chauffeur, dans sa fiche rendez-vous dans l'onglet transport et sélectionner un "Type de chauffeur". Cliquez sur Enregistrer et vos chauffeurs seront de couleur bleue sur la liste de vos ressources humaines.

Nuage de tags: courtier, CVOR, DOT, Licence, NIR, transport, transporteur
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