Comment renverser une Facture et appliquer le crédit dans Actif ?

Mario Dubé
2019-12-17 23:20

Il arrive parfois que vous ayez besoin de renverser une Vente, c'est-à-dire émettre un crédit équivalent à la totalité de la Facture originale créée antérieurement pour cette Vente.

Dans cet article de la FAQ, vous verrez comment il est simple et facile, dans  Actif, de procéder à cette opération en quelques clics seulement.

 

 

Vous devez tout d'abord vous rendre dans la liste des Ventes...



Afin de pouvoir renverser une Facture, vous allez procéder à partir du numéro de celle-ci. S'il s'agit d'une Facture créée depuis une Vente toute récente, et qui figure dans la page que vous avez à l'écran, cliquez simplement sur la ligne correspondante pour amener la Vente en question à l'écran.

Si vous ne voyez pas le numéro de votre Facture à inverser à l'écran et que vous souhaitez ne pas avoir à dérouler des pages et des pages pour retrouver la Vente à partir de laquelle cette Facture à renverser a été créée, la méthode alternative est d'effectuer une recherche  à partir du numéro de la Facture à renverser.

SI le champ de recherche  n'est pas déjà ouvert, vous cliquez alors sur le bouton  à droite de l'écran, pour le faire apparaître .


Dans cet exemple, nous souhaitons renverser la Facture numéro 3000108. Vous irez donc inscrire le numéro de la Facture à renverser dans ce champ, et  Actif nous proposera la ligne correspondant à la Vente à partir de laquelle a été créée la Facture en question.



Vous cliquez maintenant sur la ligne pour amener la Vente numéro 1000221 à l'écran...


Une fois que vous avez votre Vente à l'écran, il vous suffit de localiser le bouton suivant :  .
Lorsque vous le survolerez avec le pointeur de la souris, il vous informera dans une infobulle au sujet de l'action qui sera engendrée en cliquant dessus .

On retrouve ce bouton dans cette série que vous retrouverez en bas, à gauche de l'écran.


Lorsque vous cliquerez sur le bouton Actif  vous demandera de confirmer le renversement en vous présentant l'encadré suivant, en superposition...



Si vous acceptez en cliquant sur Actif va immédiatement dupliquer la Vente d'origine, mais avec des quantités négatives. Dans le cas présent, la Vente numéro 1000221 sera dupliquée, créant ainsi la Vente numéro 1000279, qui vous sera présentée à l'écran...

Les deux Ventes sont parfaitement identiques à l'exception que dans la Vente numéro 1000279, que vous venez de créer, vous trouverez le signe " - " devant le nombre inscrit dans le champ "QTÉ", sur chacune des lignes présentant les Produits ou services faisant l'objet de la Vente, indiquant que celles-ci sont négatives.


Tous les montants facturables  figurant sur cette Vente seront par conséquent en négatif, de même que le Sous total, les taxes applicables et le Total.




 Il ne vous reste plus maintenant qu'à inscrire la date voulue dans le champ  et ensuite cliquer sur le bouton .


Ensuite, après avoir demandé et obtenu votre confirmation,   Actif va créerpour vous, la Facture numéro 3000139, qui est le renversement de votre Facture numéro 3000108 d'origine. Elle sera déposée dans l'onglet DOCUMENTS de la fiche...