Est-ce qu'il est possible de dupliquer une fiche (client, fournisseur, employé, produit, etc...) et de modifier la copie obtenue, dans Actif ?

Mario Dubé
2019-11-11 21:17

La réponse est : OUI, absolument !

Plusieurs éléments peuvent être dupliqués dans  Actif. La présence à l'écran de cette icône    vous indique qu'il vous est possible de dupliquer la fiche sur laquelle vous vous trouvez. Vous retrouverez généralement l'icône.   dans la partie inférieure de votre écran, elle fait partie de ce groupe d'icônes  

Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône afin de générer la fiche duplicata. Il ne vous restera ensuite qu'à modifier dans le contenu de la nouvelle fiche les informations qui diffèrent de celles contenues dans la fiche source, notamment le code de celle-ci.

Gardez à l'esprit que même dans les cas où la presque totalité des informations contenues dans la nouvelle fiche générée doit être identique à celles de la fiche source, le Code qui lui est assigné doit demeurer UNIQUE et qu'il doit également exister une quelconque différence entre les informations dans la fiche source et celles contenues dans la nouvelle fiche ainsi créée.

Rappelez-vous... On ne doit pas pouvoir retrouver 2 fiches parfaitement identiques avec 2 codes différents, puisqu'un code doit désigner un client, un fournisseur, un produit, un service un employé, etc... qui soit UNIQUE.

Dans l'exemple suivant, nous allons créer une copie de la fiche d'un client (ESA), et ainsi générer celle d'un nouveau client, voisin de ce dernier. Rendons nous d'abord sur la fiche à copier, et défilons vers le bas pour voir apparaître la section où apparaît l'icone 

En cliquant sur l'icône    nous verrons apparaître en superposition la boîte de dialogue suivante...

En cliquant sur OUI,  Actif  va créer pour vous la fiche duplicata ci-dessous; il ne vous restera plus qu'à apporter toutes les modifications nécessaires dans la nouvelle fiche ainsi créée afin d'en faire une fiche unique, qui renfermera toutes les informations relatives à votre nouveau client.

Notez bien.  Dans la nouvelle fiche,  Actif  a conservé le même Code que dans la fiche d'origine, mais en y ajoutant le suffixe "-COPY", ceci afin d'assurer l'impossibilité de créer un doublon au niveau de cette donnée. Il est donc de votre responsabilité d'assigner un nouveau Code à toute nouvelle fiche ainsi créée.

 

Voir aussi la FAQ "Quelques conseils pour bien codifier vos fiches client, fournisseur, produit, sous-produit, employé et autres dans Actif.", dans cette même section.



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