Comment personnaliser les textes envoyées par courriels?

Simon Provencher
2020-04-21 17:32

À l'installation du Logicel Actif, des modèles de courriels par défaut sont automatiquement ajoutés à votre système.
Si vous désirez modifier ceux-ci ou bien en ajouter des nouveaux, vous pouvez accéder à la liste des modèles de cette façon : Cliquer sur le menu "Communications", puis "Modèles de courriels". Vous allez maintenant voir la liste complète des modèles de courriels de votre système. Vous pouvez modifier un modèle existant en cliquant sur la ligne, ou bien en ajouter un nouveau en cliquant sur le "+". 
Il est possible de créer plusieurs modèles pour le même type d'envoi (EX: facturation), dans ce cas-ci, lors de l'envoi de courriels, vous pourrez choisir celui que vous désirez utiliser (celui défini "Par défaut" sera présélectionné).
Dans certains des modèles par défaut, vous verrez des valeurs entouré de crochets (EX : {facture}). Ces valeurs sont automatiquement remplacées lors de l'envoi d'un courriel, par exemple, par le numéro de facture que vous êtes présentement en train d'envoyer. Certaines de ces variables sont nécessaire au bon fonctionnement des courriels, par exemple, dans le cas d'un lien pour réinitialiser le mot de passe.
Voici la liste des variables disponibles dans les modèles de courriels :

Type d'envoi
Ventes - Factures
Sujet
{magasin} = Nom du magasin
{facture} = Numéro de la facture présentement envoyée

Type d'envoi
Ventes - Soumissions
Sujet
{magasin} = Nom du magasin
{soumission} = Numéro de la soumission présentement envoyée

Type d'envoi
Documents sécurisés - Nouveau Document
Sujet
{magasin} = Nom du magasin
Contenu
{user} = Nom du destinataire
{user_code} = Code d'utilisateur du destinataire
{sender} = Nom de l'expéditeur
{link} = Lien vers le dossier
{global_long_name} = Nom du magasin

Type d'envoi
Clients - Fin de Rappel
Sujet
{magasin} = Nom du magasin
Contenu
{user} = Nom du destinataire
{doc_name} = Nom du dossier
{link} = Lien vers le document
{global_long_name} = Nom du magasin

Type d'envoi
Gestion de compte - Création du mot de passe
Contenu
{user} = Nom du destinataire
{usercode} = Code d'utilisateur du destinataire
{link} = Lien vers la création du mot de passe
{global_long_name} = Nom du magasin

Type d'envoi
Booking - Client / Booking - Fournisseur
Sujet
{type} = Type de document envoyé
{booking} = Numéro du booking envoyé

Type d'envoi
Booking - Cueillette / Booking - Livraison
Contenu
{booking_code} = Numéro du booking envoyé
{origin_nom} = Nom de l'origine du booking
{origin_city} = Ville d'origine du booking
{origin_state} = État/Province d'origine du booking
{dest_nom} = Nom de la destination du booking
{dest_city} = Ville de destination du booking
{dest_state} = État/Province de destination du booking

Type d'envoi
Paye - Relevé
Sujet
{paye} = Numéro de la paie

Type d'envoi
Fournisseurs - Appel à facturation
Sujet
{magasin} = Nom du magasin
{facture} = Numéro de PO de l'achat

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