Comment puis-je donner un accès à mon comptable externe afin qu'il puisse consulter les données de mon entreprise directement à partir de notre plateforme ACTIF?

Jocelyne Robertson
2018-10-26 18:45

Plus besoin de tout imprimer, votre comptable externe peut accéder à toutes vos données en utilisant son accès ACTIF.  

Pour créer et autoriser cet accès vous devez suivre les étapes suivantes :  

  • En premier lieu, vous devez lui créer une fiche dans la section Ressources humaines
  • En cliquant sur le , situé dans le bas de la fenêtre, vous allez créer une fiche pour une nouvelle ressource

  • Ensuite, vous devez vous rendre dans la section gestion de compte (ou gestion des utilisateurs selon votre rôle) afin de créer un accès web à votre comptable

  • Ensuite sélectionnez l'onglet utilisateurs et cliquez sur le +

  • Vous devez maintenant sélectionner ressources humaines dans le menu déroulant en réponse à la question "À quel type d'utilisateur souhaitez-vous donner un accès?"
  • Entrer le nom de la personne à qui vous souhaitez donner un accès
  • Choississez un rôle (dans ce cas comptable externe, il est important de comprendre que les accès et permissions de ce rôle sont pré-programmés, le détail des permissions relié à ce rôle vous sont accessible dans la section paramètres->rôles)
  • Donnez-lui un code d'utilisateur
  • Entrez son adresse courriel
  • En option, vous pouvez limiter l'accès à une adresse IP spécifique (l'adresse IP de son bureau par exemple) par mesure de sécurité

Après avoir sauvegardé l'accès, votre comptable recevra un courriel lui demandant de choisir un mot de passe. Il pourra ensuite se brancher sur la plateforme et travailler avec vous en temps réel!

SL2018/10/26
Nuage de tags: accès, comptabilité, comptable, sécurité
Moyenne des notes : 5 (2 Votes)

Vous ne pouvez pas commenter cet enregistrement