À quoi sert le bouton "Préciser" que l'on retrouve sur chaque ligne d'une Vente, dans Actif ?

Mario Dubé
2019-12-12 19:19

Il arrive parfois dans une Vente que un ou plusieurs items soient assujettis à un niveau de taxation différent des autres items ou alors pour lesquels vous souhaiteriez faire apparaître une note particulière sur les documents imprimés.

Dans cet article, nous vous indiquerons comment aller modifier les règles de taxation pour un item, de même que comment procéder à l'ajout d'une note spécifique à cet item d'une Vente.

 

 

Afin de pouvoir bien illustrer la marche à suivre dans cet article, nous utiliserons la Vente numéro 1000263 que voici...



Tous les items de cette Vente sont actuellement assujettis aux règles de taxation du Québec. 
La TPS ainsi que la TVQ s'appliquent donc par défaut sur l'ensemble des items inclus dans celle-ci et le total pour chacune des taxes facturées est indiqué au bas de l'écran, à droite...




Toutefois, notre Client nous informe que le site d'installation sera situé hors du Québec.
L'emplacement de l'installation sera donc indiqué dans les Coordonnées de livraison...

Puisque l'installation se fera à Ottawa, les frais facturables pour cette partie de la Vente seront donc assujettis aux règles de taxation de l'Ontario.


Nous souhaiterons donc modifier les règles de taxation pour cet item de la Vente, et aussi inclure une note à cet effet qui sera visible sur la Soumission ainsi que la Facture, pour en informer notre Client. Retrouvons donc dans notre Vente la ligne concernant les frais reliés à l'installation sur place...
 


 

Sur chaque ligne de notre Vente, nous retrouvons l'icône suivante  dans la section de droite.
Lorsque vous la survolez avec le pointeur de votre souris, elle vous affiche une bulle informative...

En cliquant sur cette icône,  Actif vous amènera cette fenêtre, en superposition à l'écran affiché. Par défaut, la fenêtre nous positionne dans l'onglet NOTES. Vous pourrez inscrire un message avisant le client que les règles régissant l'application des taxes de vente sont différentes pour cet item de la Vente. Cette note sera inscrite immédiatement sous cet item lors de la création de la Soumission ainsi que de la Facture..,



Nous nous déplacerons ensuite vers l'onglet COMPTABILITÉ, dans lequel nous irons indiquer à  Actif que cet item devra être taxé en vertu des règles applicables en Ontario...

 La règle pour l'application des taxes au Canada demeurera inchangée  alors que dans le champ suivant, nous irons choisir ON pour désigner l'Ontario dans la liste déroulante qui nous est offerte losque nous cliquons sur ce champ 


Nous remarquerons que suite au changement effectué à la dernière étape, la ligne suivante nous affiche maintenant ceci 

alors que  nous y retrouvions ceci  avant de procéder à la modification de l'information contenue dans ce champ.

Ensuite, si vous aviez besoin de modifier le compte de revenus dans lequel sera comptabilisé le montant facturé pour cette ligne de la Vente, il vous faudrait procéder en changeant la valeur dans ce champ .

Nous avons donc maintenant ceci à l'écran...



Finalement, les deux onglets suivants qui nous sont présentés dans cette fenêtre (les onglets ATTRIBUTS ainsi que MÉDIAS) n'étant couramment pas utilisés, nous ne nous y attarderons pas.

Il ne reste plus qu'à cliquer sur  afin de sauvegarder les modifications apportées spécifiquement pour cet item de notre Vente. Les paramètres par défaut définis pour ce Client continuent de s'appliquer pour tous les autres items.

Lorsque nous retournons sur l'écran nous affichant notre Vente, nous remarquerons que suite aux changements que nous avons apportés pour l'item «Installation sur place», la répartition des taxes facturées apparaît maintenant comme suit 


 Maintenant, créons la Soumission. Nous remarquerons que la note que nous avons rédigée lors de cette démarche vient s'insérer précisément entre l'item de la Vente auquel elle se rattache et l'item suivant.

Il nous sera également possible de voir que les 3 taxes facturables apparaissent sur la Soumission...



   

 

Le processus transactionnel se concluant avec la création de la Facture, nous verrons que cette dernière reflètera elle aussi fidèlement les changements que nous avons apportés...

 

 

Rev. 2019-12-12
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